1921年，爱国商人徐光远在四大护卫的保护下，带着巨资前往广州支持孙中山，途中遭遇袭击，护卫马惠龙和薛飞神秘失踪，徐光远临死前将巨资托付给段平山和杜宇。不久之后，随着时局的变化，孙中山被迫离开广州。段杜别无选择，只能潜伏在武城，寻找救国救民的机会。十年后，日本特工山田作为棉花同业会副会长来到武城教堂祈祷。这时，一个人正在偷偷盯着山田。这个人是市政厅秘书、国民党特工薛云飞。薛云飞接到了刺杀山田的命令，所以他在屋顶上选择了一个地方，准备等待狙击山田的机会。山田在教堂里遇到了一个叫段思琦的女孩，为早日与她失散十年的云哥相遇祈祷。巧合的是，天台上的薛云烬是段思琦苦思冥想的云哥，但十年过去了，他们认不出对方了
祈祷结束后，段思琪和山田等人一起走出教堂。薛云妮看到山田出来，毫不犹豫地开枪。不幸的是，山田前有一名警卫挡住了它。这把枪是空的。然而，薛云妮并没有放弃继续向山田开枪。山田吓得魂飞魄散。在倒退中，段思琪被勒索为人质。这时，一名中年男子从山田口袋里掏出一件东西。随着薛云妮的枪声，山田终于死了。中年男子迅速带着段思琦逃走。看到山田被杀，负责保护山田的日本特工杨二立即派人追捕薛云烬和段思琦。逃跑后，两人竟然巧合相遇，可惜此时谁也不知道对方便是自己苦苦牵挂的人。薛云烬没有离开段思琦，而是选择带她离开，日本人还在追她。这时，武城警察局长、国民党特工萧逸尘突然带人出现，拦住了杨二等人。
共产党武城小队队长蔡明志从山田截获情报。他已经猜到薛云是密查组的特工。从山田截获的情报中了解到徐光远藏金的消息。蔡明志立即要求赵鹏秘密调查段杜两家。杨二不仅是日本特工，也是武城最大的帮派小金堂的第二任领袖。他不愿意死于山田。然而，由于国民政府拿出大量证据证明山田是日本特工，杨二不得不忍受，但他继续追踪藏金的下落，并派人调查薛云余和段思琪的身份。薛云烬之所以能逃脱杨二的追杀，是因为萧逸尘的及时出现，萧逸尘之所以帮助他，是因为他们是师兄，薛云烬救了萧逸尘的命。两人见面开玩笑后，薛云烬告诉萧逸尘三个小时后去车站接师傅。他们的师傅是现任国民党秘查组武城站科长马惠龙。
段思琦是段平山的女儿，思琦被追杀，段平山认为马惠龙即将在武城上任。段平山找到杜宇时商量。徐光临死前，把藏金的秘密分成三部分，其中段平山和杜宇分别保管一部分。在他们的谈话中，段平山发现有人在门口。杜宇打开门后，他发现是他的三姨太秋颜了。段平山认为马惠龙来武城是为了藏金，在这一刻，段平山他们已经把生死放在了一边，但他们必须为孩子着想。于是他决定让刚订婚的杜雨时的儿子杜子岗离婚，然后尽快与思琦结婚，然后让段平山的儿子段启凡送他们出国，这样他们就不用担心了。听了段平山的打算，杜雨默许了，只是和杜家有婚约的曾家处理起来比较麻烦。
知道父亲的安排后，段思琪立即提出反对，因为她心中只有她的云哥。但段思琦的反对却被段平山忽视了。段思琪不甘心。她想到了逃婚，所以她和哥哥段启凡一起劝说母亲段夫人带他们离开。段夫人也对段平山的安排感到不安，所以她答应带他们的兄弟姐妹去上海。很快，他们来到了车站，碰巧薛云也来到了车站。薛云发现杨二手下小金堂的人在跟踪段思琦，于是善意地提醒段思琦。但杨二还是发现了段思琦，于是让人去追段思琦，可没想到段夫人身手好，把小金堂的人都打倒了。刚下车的马惠龙看到了这一切，段夫人看到马惠龙后非常紧张。这时，小金堂的援军到了，马惠龙和薛云出手掩护，段思琦等人终于成功地摆脱了小金堂的追捕。随后萧逸尘带人赶到，杨二不得不撤退。
薛云是薛飞的儿子。他认为马惠龙是恩人，因为他认为马惠龙救了他和他的父亲，尽管薛飞此时已经成为一个植物人。由于马惠龙的帮助，薛云余有机会出国留学。这一次，回国调查组总部准备让薛云余成立中国第一个女子特训营。至于藏金，马惠龙一直否认这是他的背叛造成的。他觉得段平山和杜宇误解了自己。薛云余一直相信马惠龙的话。段平山一直坚信，徐光远的死是马惠龙卖的，所以段平山也断了马惠龙的手指。在马惠龙口中，薛云这才知道段思琦的身份，她是自己日夜思考的人。
马惠龙带着薛云来到段府，打算向段平山解释，但被段平山拒之门外。此时，杨二正在秘密跟踪他们，并调查他们的身份。杨二一直在追查藏金的下落，他以为是在段平山手里，于是准备安排小金堂的人绑架段思琦，逼段平山交出藏金。而段思琦一次逃婚失败，便想再逃一次，却被母亲和大哥发现，段思琦干脆以死相逼。段思琦的动作惊动了段平山和杜雨，杜雨看到这一幕突然生病了。
杜雨病得很重，晕倒了，让大家真的很紧张。原来杜雨已经患了绝症，时间不多了。在这种情况下，杜雨甚至跪下恳求段思琪。段思琪无法拒绝，但他不得不被迫同意这段婚姻。虽然段思琪很不甘心，但他心里还是想着她的云哥。第二天，杜雨来到教堂，发现神父在信里表达了自己的忏悔和烦恼。出乎意料的是，薛云烬假装是神父。听到段思琦的话，薛云烬终于证实了她是自己找了十年的人，也得知段思琦即将嫁给杜子岗的消息。段思琪终于揭穿了神父，被薛云妮伪造。薛云妮表示，她是段思琪苦苦思念的云哥，但段思琪不相信。她以为薛云妮在欺骗她。
段思琪离开教堂，薛云妮一直跟着她。薛云妮发现有人一直在跟踪和监视段思琪，于是暗中保护。果然，小金堂的人看到段思琪一个人就蜂拥而上，准备绑架她。薛云妮及时出现，救了段思琪。段思琪一点也不感激，反而抛开了薛云妮。段思琪在街上遇到了一位不羁任性的大小姐，随意殴打、责骂和惩罚她的下属。段思琪很生气，上去阻止她，但自称九爷的大小姐完全忽视了段思琪。然而，这位“九爷”与段思琪有着相当大的关系，因为她是杜家退亲的曾九雅。曾九雅听说自己退亲后非常生气，甚至与前来退亲的杜宇等人打架。曾老爷因为退亲而生气，医生来了也无能为力。父亲的去世深深打击了曾九雅，她的心里充满了对段思琪这个让自己退婚杀害父亲的女人的仇恨。
深夜，段思琪吹起了十年前云哥送给她的哨子。薛云如约出现，但段平山提前一步到来，使薛云无法出现在段思琪面前。明天是段思琪和杜子刚结婚的日子。段平山告诉段思琪，并一直提醒段思琪记住她从小教给她的离骚，让她将来多读历史书，并不断告诉段思琪今晚的谈话不能向任何人泄露。
段思琪和杜子岗的婚礼如期而至，薛云妮跟随马惠龙来到密查组行动队长匡放等人。在匡放，薛云妮得知段思琪今天要嫁给杜子岗，非常焦虑。马惠龙看到了薛云的心思，于是鼓励他为自己的幸福而战。薛云烬在马惠龙的鼓励下出现在段思琦的婚礼上，但在薛云灰抢亲之前，婚礼却发生了变化。曾久雅强迫人们带着父亲的棺材闯入婚礼现场，甚至命令人们砸碎和破坏婚礼。这就是段思琦的心意，她本来就不想嫁给杜子岗，所以段思琦利用曾九雅这样的麻烦直接宣布婚礼取消。曾九雅看到自己被利用恼羞成怒，直接对段思琪动手。这时，薛云出现保护段思琪。这时，段思琪渐渐相信这个人就是他朝思暮想的云哥。
就在这时，段家发生了一场大爆炸，从未出现在婚礼上的段平山死于爆炸，这对段家来说是一个相当大的打击。看到这一幕，薛云余开始怀疑自己的师傅马惠龙，但此时马惠龙因为老病复发在床上休息，薛云余立即打消了对师傅的怀疑。听到段平山的死讯后，马惠龙立刻伤心欲绝，并立即让薛云去彻查。这次爆炸确实和马惠龙有关。他确实在寻找藏金，但薛云并没有继续怀疑，因为他太信任师傅了。为了不让薛云烬怀疑，马惠龙特意和匡放演了一出戏给薛云烬看。
中共地下党蔡明志以药堂为身份掩护，听到段平山被杀的消息。蔡明志认为马惠龙比日本人更有可能成为凶手，因为他知道马惠龙的恶毒。然而，中国共产党在武城的势力太弱，蔡明志不得不继续观察。在薛云的陪同下，马惠龙参加了段平山的葬礼，但杜宇冷眼相待。
在薛云烬的陪同下，马惠龙出现在段平山的葬礼上，但他被杜宇的冷眼和段家人驱逐。马惠龙非常冷静，试图证明自己的清白。这让杜雨开始动摇，毕竟坚信马惠龙是叛徒是段平山，他一直怀疑。看到这一点，马惠龙突然提出了为薛云烬争取与段思琦在一起的机会，这让薛云烬非常感动。但此时此刻，段思琦已经没有心情关心这些了。
段家被夷为平地，于是段思琦等人搬到杜家暂住。段思琦通过小金堂的人反复对自己不利，所以锁定小金堂就是杀害父亲的凶手。段思琦和大哥段启凡想为父亲报仇，但小金堂势力巨大，只能暗中调查。此前，马惠龙说藏金就在段府的废墟中，于是杨二再次盯上了段思琦。杨二让小金堂继续抓段思琦，把小金堂的大当家万三思当成挡箭牌。果然，一直在寻找杨二和万三思的段思琦又被小金堂的人抓住了，但薛云烬又出现了，救了段思琦。然而，段思琪误解了薛云的余烬。小金堂的人想暗算薛云的余烬，被薛云发现并杀死。结果，段思琪看到了。她觉得薛云的余烬变了，不再是她十年前的云哥了。这在薛云烬和段思